相较于传统燃油车，新能源汽车热处罚新增了能源电板、电动身点等对象，系统架构也发生了较大的变化，单车本钱更高。

盖世汽车盘考院数据分析师冯胜示意，刻下电板液冷成为主流冷却决策，但快充时候带来的热处罚挑战促使行业接受多面冷却等新时候。此外，热泵空调因能效上风在中高端车型中庸碌运用，忖度本年浸透率将达 50%。

冯胜｜盖世汽车盘考院数据分析师

以下为演讲施行整理：

产业近况：本钱激增与计策倒逼

新能源汽车热处罚系统因新增电板、电驱等对象，架构复杂度显贵提高，带动单车价值量达传统燃油车的 3-4 倍。传统燃油车热处罚价值约 2150-2450 元，而新能源车型中 PTC 体系价值升至 5850-6050 元，热泵体系（以 R134a 为例）达 7150-7350 元，CO ₂热泵体系进一步攀升至 9550-9950 元。增量主要来自电动压缩机（2500-2700 元）、电板冷板（600 元）等高价值部件。陪伴国内新能源乘用车销量快速增长（忖度 2025 年达 1580 万辆），重迭单车价值提高，热处罚市集限制将在 2025 年冲破 1000 亿元。

图源：盖世汽车

冷媒选用受环保规则严格胁制。我国将氢氟碳化物（HFCs）纳入全面管控，2029 年 7 月起谢却新苦求公告乘用车使用 GWP 值＞150 的冷媒（如 R134a）。欧盟《PFAS 戒指提案》亦将影响 R1234yf 的运用，因其降解产品三氟乙醛属管控范围。计策动身点下，行业加快转向低 GWP 值冷媒，如 R744（CO ₂）和 R290。

行业竞争风光因跨界者涌入加重。传统海外巨头（博世、法雷奥等）主导系统集成，国内企业（三花、奥特佳等）凭借单品上风向系统决策拓展，而好意思的、格力、海信等家电企业通过收购或自研入局，酿成三方竞逐态势。以电动压缩机为例，2025 年 Q1 弗迪科技（27.1%）、奥特佳（20.1%）、华域三电（11.2%）占据近 60% 份额，CR10 达 92.8%，产业集会度极高。

在时候旅途上，电板冷却以液冷为主流（占比超 80%），因换热效用与均温性优于风冷；具体来看，电板热处罚中液冷因换热统共高、均温性好成为主流决策，宁德期间麒麟电板接受电芯间垂直水冷板（换热面积扩大 4 倍）唐突快充散热挑战，特斯拉 4680 电板则接受蛇形管 + 顶部水冷板达成双面散热。5C 快充进一步催生多面冷却时候，欣旺达闪充电板达成底部 + 侧面 + 极柱三向散热，小米 CTB 电板双大面冷却面积达 7.8m ²。此外，自加热时候达成低温冲破，深蓝微核高频脉冲加热可在 -30 ℃环境下达成 4 ℃ / 分钟温升，比亚迪全场景脉冲时候则通过电板包分区充放电裁减充电时刻 30%。

油冷主驱，液冷智驾：双系统散热升级

电罢了热：油冷占比升至 63.3%，华为 DriveONE 接受定子铁芯喷淋 + 转子轴飞溅的双主动冷却，比亚迪直喷油冷决策设置 8 个可调喷油嘴。长安智电 IDD 创新油水复合冷却，定子水套冷却与转子油冷协同强化降温后果。

智驾系统：L3/L4 级算力需求催生液冷刚需，华为 ADS 接受双轮回液冷斟酌（主回路散热 500W），小鹏 XNGP 微通谈液冷板贴合芯片达成 ± 3 ℃温控。

热泵空调：能效立异的中枢战场

在新能源汽车热处罚领域，热泵空调已成为提高整车能效的中枢时候旅途。刻下行业呈现政企协同鼓动态势：企业端，极氪、特斯拉、小米等品牌已达周详系车型热泵系统标配，比亚迪 e 平台 3.0 亦将其纳入方法设置，酿成时候普及化趋势；计策端，国度发改委《推动热泵行业高质料发展作为决策》明确条件加快热泵时候在电动汽车智能热处罚中的运用，聚焦电板能量效用与续航才智提高。受双重动身点影响，忖度 2025 年热泵空调浸透率将冲破 50%，当时候演进正沿着集成化标的深切，从机械阀件踱步式布局向电子阀集成摆布跃迁，最终构建涵盖电机电控、电板包的整车热能闭环处罚系统，同期 CO ₂冷媒等低温安妥性时候冲破与 AI 智能摆布策略研发，正合手续拓展热泵系统的时候界限。

冷媒替代：环保与性能的均衡

CO ₂工质（R744）：GWP=1、临界压力 7.38MPa，低温性能上风显贵。-30 ℃挥发压力达 1.4MPa，较 R134a 高 83%。但 10MPa 高压带来时候挑战：压缩机需强化密封（威灵、奥特佳布局高压机型），阀系耐压条件提高（三花开辟耐压 12MPa 电子扩张阀）。产业化程度加快：人人 ID 系列、奥迪 e-tron 已搭载，东风和解三花竖立时候定约。

前沿标的：冷却立异与个性化体验

浸没式冷却：SK on 展示电板浸没时候，冷却液径直斗殴电芯名义，5C 快充时换热效用提高 40%。法雷奥决策接受阻燃流体，兼具散热与安全强化。座舱智能高傲：法雷奥 Smart Cocoon 通过生物传感器感知友率、穿衣指数，分区温控节能 30%；捷温 Climate Sense ™在座椅 / 门板 / 标的盘建筑微表象区，能耗诽谤 50%。

当年挑战与竞争维度

集成化趋势将提高热处罚系统能效，智能化则通过感知决策践诺一体化决策优化能耗；二氧化碳等环保冷媒因低温性能好、安全性高而受到热枕，但国内产业尚处初期，时候熟谙度有待提高；此外，浸没式冷却、个性化热高傲性处罚等新时候也将推动行业合手续发展。

产业面对三重壁垒：时候瓶颈：CO ₂热泵 10MPa 高压系统密封可靠性待考据；规则风险：欧盟 PFAS 法案可能戒指 R1234yf 降解物，出口车型面对冷媒二次替代；竞争升维：好意思的威灵压缩机切入理念念 / 小鹏供应链，传统巨头（电装、翰昂）向一体化决策转型。竞争焦点从价钱战转向：系统能效（COP 值冲破 3.0）；摆布精度（小米 SU7 达成毫秒级反应）；全人命周期本钱（R290 决策降本 20%）。

（以上施行来自于盖世汽车盘考院数据分析师冯胜于 2025 年 6 月 18 日在 2025 第三届新能源汽车热处罚论坛上发表的《新能源汽车热处罚市集分析及趋势瞻望》主题演讲开云体育(中国)官方网站。）