结果2026年3月5日11:06，通讯开辟指数(931160)强势飞腾3.99%，盘中最飞腾超5%。要素股国盾量子飞腾12.53%，新易盛飞腾12.22%，中际旭创飞腾6.52%，永鼎股份、剑桥科技等个股跟涨。

　　音尘面上，众人AI芯片龙头英伟达（NVIDIA）策画向光通讯范围两大巨头Coherent和Lumentum测度投资40亿好意思元。此举旨在适应研发管线与供应链，以支捏其大限度东谈主工智能基础关节的竖立。这一看成再次印证了“算力未动，光模先行”的产业逻辑，光模块与算力产业链的投资价值进一步突显。同期英伟达GTC大会相近，市集对新一代GPU、CPO共封装光学、1.6T高速光模块等技巧落地预期捏续升温，径直点火通讯开辟板块作念厚情感。

　　产业层面，AI算力基建进入加快落地期，众人云厂商大幅上调成本开支，800G/1.6T光模块需求爆发，光纤光缆因供需错配迎来加价周期，上游光芯片、光器件供给偏紧，行业景气度从硬件制造向全产业链传导，通讯开辟行业功绩杀青才气捏续增强，龙头企业订单富足、产能专揽率看护高位，为板块飞腾提供坚实基本面支捏。

　　开源证券指出欧洲杯体育，众人AI产业共振，捏续看好“光、液冷、国产算力、卫星”四大干线。国外AI巨头全线上调成本开支，为AI算力发展提供有劲支捏。经营2026年，AI“虹吸效应”显贵，众人AI或延续共振。国外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI成本开支提醒；国内方面，国内AI巨头或进入AI算力大限度参加期。